Allianz : les entreprises de construction connaissent une croissance solide et font face à de nouveaux risques dans l'après-Covid

AGCS a analysé un ensemble de demandes d'indemnisation en assurance construction et risques techniques sur les cinq dernières années, s'élevant à 11 milliards d'euros. Elle indique les principales causes de sinistres selon leur montant : incendie et explosion (26%), défaut de conception/fabrication (20%) et catastrophes naturelles (20%).

Les entreprises de construction doivent améliorer leur cyber-résilience et protéger leurs sites contre les inondations soudaines et autres événements météorologiques extrêmes liés au changement climatique. Les dégâts des eaux ?en dehors des heures d'ouverture? constituent une cause majeure de sinistres.

Le marché mondial de la construction devrait connaître une période continue de forte croissante après-Covid, soutenue par les dépenses publiques dans les infrastructures et la transition vers une société à zéro émission nette. Toutefois, l'édification de bâtiments et d'infrastructures plus durables, la montée en puissance des énergies propres et l'adoption de méthodes de construction modernes entraînent des changements radicaux de conception, de matériaux et de processus, qui vont transformer le paysage des risques. Ces défis s'ajouteront aux tensions sur les chaînes d'approvisionnement, aux pénuries de matériaux et de main-d'oeuvre et à l'augmentation des coûts, dans un contexte caractérisé par des marges étroites depuis plusieurs années. Dans son récent rapport Construction risk after Covid, Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) étudie précisément les tendances des risques à court et à long terme dans la construction.

' La Covid-19 a fait entrer le secteur de la construction dans une nouvelle ère, explique Yann Dreyer, Practice Group Leader mondial pour la construction dans l'équipe mondiale Énergie et Construction d'AGCS. Les projets se sont poursuivis pendant la pandémie et la croissance est au rendez-vous, mais l'environnement général a profondément changé. Le secteur est confronté à des défis inédits, liés à la volatilité de la chaîne d'approvisionnement, à la flambée des prix des matériaux, à la pénurie de main-d'oeuvre qualifiée et au renforcement des objectifs de développement durable. En outre, le déploiement accéléré des stratégies de réduction des coûts et l'adoption de nouvelles technologies et conceptions pourraient accroître les risques pour les entreprises de construction et les assureurs. La surveillance continue des risques et les contrôles de gestion seront essentiels à l'avenir. Aux côtés de nos clients, nous aiderons à la gestion de ces risques. AGCS est mobilisée à cet égard et la construction est un secteur clé dans ses projets de croissance. '

Les fortes perspectives de croissance du secteur s'expliquent par plusieurs facteurs. Parmi eux, figurent notamment l'augmentation de la population sur les marchés émergents, ainsi que les investissements importants dans les énergies nouvelles (éolien, solaire et hydrogène) et les systèmes de stockage et de transport de l'électricité. La transition vers le véhicule électrique exige des investissements dans de nouveaux sites de production, de fabrication de batteries et de chargement. Les bâtiments ne doivent pas seulement améliorer leur empreinte carbone. Ils doivent aussi être dotés de protections contre les inondations maritimes et fluviales, ainsi que de systèmes d'évacuation et de drainage, dans les nombreuses régions exposées aux catastrophes. Ces mesures sont nécessaires pour répondre aux phénomènes météorologiques extrêmes, de plus en plus fréquents. Parallèlement, les gouvernements de nombreux pays préparent des investissements majeurs dans les infrastructures pour stimuler l'économie après la pandémie et favoriser la transition vers la neutralité carbone. Aux États-Unis, un plan d'infrastructures de plus de mille milliards de dollars vise les ponts et les routes, mais aussi les réseaux de haut débit, d'eau et d'électricité du pays. En même temps, le gouvernement a annoncé son intention d'investir dans plusieurs grands projets d'infrastructure à travers le monde en 2022. Il répond ainsi à l'ambitieuse initiative chinoise de la nouvelle route de la soie pour relier l'Asie de l'Est à l'Europe. Dans la prochaine décennie, la Chine, l'Inde, les États-Unis et l'Indonésie devraient représenter près de 60% de la croissance mondiale de la construction.

Les défis créés par le boom de la construction

Cet essor attendu s'accompagne à la fois d'avantages et de défis spécifiques. À moyen terme, la hausse brutale de la demande risque de créer des tensions supplémentaires sur les chaînes d'approvisionnement. Elle pourrait aussi les pénuries de matériaux et de main-d'oeuvre qualifiée, entraînant des dépassements de délais et de coûts. En outre, de nombreux acteurs du secteur devront accélérer la mise en place des mesures de rationalisation et de contrôle des coûts, si la crise de la Covid-19 a impacté leurs marges bénéficiaires. En effet, celle-ci a pu souvent engendrer une baisse de la qualité et de la maintenance, et ainsi accroître le risque d'erreur. L'analyse d'AGCS montre que les défauts de conception et de fabrication constituent l'une des principales causes de sinistres en assurance construction et risques techniques, soit environ 20% du montant des quelque 30 000 sinistres industriels étudiés entre 2016 et fin 2020.

Le renforcement des objectifs de développement durable et de neutralité carbone va profondément modifier le paysage traditionnel des risques dans le secteur. Selon le Programme des Nations unies pour l'environnement, la construction de bâtiments représente 38% des émissions mondiales de dioxyde de carbone relatives à l'énergie. Pour réduire les émissions de carbone, les bâtiments actuels devront être rénovés et réhabilités. Par ailleurs, de nouveaux matériaux et méthodes de construction devront être introduits sur le marché dans des délais relativement courts. Cette évolution entraînera une augmentation des risques de défaut et pourrait avoir des effets inattendus sur le plan de la sécurité, de l'environnement et de la santé. Ainsi, l'utilisation du bois dans la construction, en tant que matériau durable et rentable, s'est accrue ces dernières années. Or, cette tendance a des conséquences sur les risques d'incendie et de dégât des eaux. L'analyse d'AGCS révèle que les incendies et explosions représentent déjà plus d'un quart (26%) du montant des sinistres en assurance construction et risques techniques sur les cinq dernières années. C'est la cause de sinistre la plus coûteuse.

Les risques liés aux énergies renouvelables

Le développement des énergies renouvelables entraîne également de nouveaux risques. Les projets d'éoliennes en mer prennent de l'ampleur, s'éloignent des côtes et pénètrent dans des eaux plus profondes. Les coûts liés aux retards et aux réparations sont donc plus élevés. Les parcs d'éoliennes en mer, ainsi que les fermes éoliennes et solaires terrestres, peuvent aussi être exposés à des sinistres en série. Par exemple, un défaut de conception ou de fabrication d'une turbine peut avoir des répercussions sur plusieurs programmes. Des défauts de construction sur des fondations de parcs et de fermes solaires ont également occasionné des demandes d'indemnisation importantes. Les réparations de câbles sous-marins, qui pèsent des milliers de tonnes et dont la mise en place nécessite des navires spéciaux, peuvent prendre plus d'un an. Une seule station de conversion en mer peut coûter jusqu'à 1,5 milliard de dollars, soit autant qu'une plateforme pétrolière. Un incendie ou une explosion dans un convertisseur peut, comme cela a été récemment le cas en Chine, provoquer un sinistre total.

' Les immenses investissements dans les énergies vertes se traduiront par des valeurs à risque plus élevées. Parallèlement, l'adoption rapide de technologies, de méthodes et de matériaux à l'état de prototypes exigera une étroite coopération entre les équipes internes de souscription, d'indemnisation et de gestion des risques, ainsi qu'entre les assureurs et leurs clients ', souligne Olivier Daussin, responsable de la souscription Construction dans l'équipe mondiale Énergie et Construction d'AGCS.

Les deux faces de la construction modulaire

Enfin, les méthodes modernes de construction et de production peuvent transformer radicalement la construction, en transférant plus de risques hors site et en intégrant une plus grande utilisation de la technologie. La construction modulaire, en particulier, apporte de nombreux avantages. Parmi eux, citons la gestion de la qualité contrôlée en usine, la réduction des déchets de la construction, la division par deux des délais de construction par rapport aux techniques traditionnelles et la diminution des perturbations sur le milieu environnant. Mais elle soulève aussi des inquiétudes concernant les sinistres répétitifs. ' Les méthodes de construction modulaire et préfabriquée présentent un risque accru de sinistres en série. En effet, la même pièce peut être utilisée dans plusieurs projets avant qu'un défaut ne soit détecté ', explique Olivier Daussin.

La pénurie de main-d'oeuvre qualifiée dans le secteur de la construction devrait favoriser la tendance à la fabrication hors site et à l'automatisation. Dans le même temps, la numérisation de la construction crée des expositions cyber, contre lesquelles les entreprises d'ingénierie et de construction doivent renforcer leur protection. Aujourd'hui, les nombreux acteurs engagés sur un chantier sont interconnectés par des plateformes partagées, ce qui accroît leur vulnérabilité. Les risques cyber peuvent aller des tentatives malveillantes d'accès à des données sensibles jusqu'à l'introduction dans le système de contrôle du site et le vol. Ces attaques peuvent provoquer l'interruption de la chaîne d'approvisionnement et la corruption des données de conception d'un projet, entraînant des retards et, par conséquent, un risque pour la réputation des parties concernées.

Une meilleure protection des chantiers contre les catastrophes naturelles et les dégâts des eaux

La nécessité de diminuer les émissions de gaz à effet de serre favorisera l'adoption d'une approche plus durable des bâtiments résidentiels et commerciaux, ainsi que des infrastructures. Elle pourrait aussi accélérer la tendance à la recherche de gains d'efficacité et de réduction des déchets. Les entreprises doivent également mieux étudier l'atténuation des impacts sur leurs chantiers des événements climatiques tels que les incendies de forêt, les inondations soudaines et les glissements de terrain. L'analyse d'AGCS indique que les catastrophes naturelles sont déjà la deuxième cause de sinistre la plus coûteuse, après les incendies et explosions. Elles représentent 20% du montant des demandes d'indemnisation sur les cinq dernières années.

Pour conclure, les dégâts des eaux continuent d'être la cause majeure de sinistres au cours d'une construction. AGCS a constaté plusieurs sinistres d'une ampleur exceptionnelle. À l'origine, des fuites d'eau de canalisations sous pression ou de systèmes de lutte contre l'incendie n'avaient pas été repérées ou s'étaient produites en dehors des heures de bureau, pendant les week-ends ou les périodes d'arrêt. Les systèmes de surveillance et de détection des fuites d'eau peuvent aider à réduire la fréquence et la gravité des dégâts des eaux, pour diminuer les coûts de réparation et les retards de projet.

source : Allianz

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